智能座艙賽道的「技術+策略」攻堅戰
發布時間：2025-09-04 來源：汽車縱橫
“智能座艙作為SDV（Software-Defined Vehicle 軟件定義汽車）發展浪潮中的重要組成部分，已打破傳統汽車的制造供應鏈。”對于蓬勃發展的車聯網及智能座艙行業，標普全球汽車指出：“整車廠、軟件供應商、芯片廠商的角色定位均發生了顯著變化，整車價值從‘硬件賣點’向‘軟件價值’逐步轉移。”
但機遇背后，行業亦面臨著全方位的壓力與挑戰——從市場規模拓展到生態體系重構、從核心技術突破到全球化戰略布局……這些復雜的議題，正決定著行業的走向。在此背景下，標普全球汽車針對智能座艙領域的機遇與挑戰以及全球化發展，進行了全面解讀。
發展：市場、生態與模式的機遇和變革
伴隨著智能化新興技術的崛起，傳統汽車產業鏈正逐步告別硬件主導的時代，邁入以軟件技術創新為核心的全新階段。其中車聯網作為智能化轉型的關鍵領域，當下正展現出強勁的增長勢頭。
據標普全球汽車預測：2023年-2030年，全球車聯網市場總量將從5600萬輛增長到7700萬輛，全球車聯網滲透率從68%上升到85%。未來超過95%網聯新車具有OTA升級能力，整車OTA升級內容聚焦座艙和輔助駕駛功能迭代。
但在機遇背后，標普全球汽車強調指出：“行業的發展不僅帶來市場規模的擴張，從角色定位到商業模式也將經歷全方位的重構與轉型。”
從角色定位來看，車企正從零部件的整合者，轉變成為聚焦軟件與數據的系統集成者、整車產品創新者。同時，得益于大量的市場數據，車企在用戶界面、品牌體驗和數據閉環產品迭代上更具優勢；
軟件提供商（涵蓋算法公司、操作系統廠商、中間件集成商、應用生態集成商等）憑借功能服務創新，平臺化軟件開發上的優勢，成為推動”軟件定義汽車“的核心力量；
芯片廠商則從提供芯片硬件升級為提供軟件工具鏈、綁定操作系統、搭建開發環境的“平臺生態提供者”，深度參與“軟件定義汽車”的發展進程中。
“當角色不斷轉變，行業合作模式隨之革新”，針對行業之變，標普全球汽車提到：一方面，AUTOSAR、COVESA、安卓車載生態等標準化接口、統一中間件與開放標準的普及，大幅降低了行業開發成本，加速了產品落地效率；另一方面，車企與科技公司、軟件廠商、芯片企業、零部件廠商展開深度聯合創新，圍繞不同整車場景共同開發、測試新功能與整車交互方案，形成協同共進的生態格局。
除此之外，商業模式的轉變正在進一步釋放新賽道的經濟價值——汽車行業正逐漸從“一次性的買賣車輛”，轉向“軟件訂閱+OTA升級”的長期服務模式。新模式不僅持續增加消費者滿意度、提升品牌忠誠度，軟件服務廠商還可以與車企共享服務分成，形成產品長期價值，實現產業鏈各方的共贏。
挑戰：技術、體驗與組織的多維考驗及應對思路
在這些轉型與變革之中，一個個風口正帶來絢爛迷人的機遇。但與此同時，技術層面的架構瓶頸、安全風險，以及用戶體驗的高要求與行業生態的重構……也為轉型發展中的相關企業帶來疊加挑戰。
將視角聚焦至智能座艙領域的發展，標普全球汽車表示：“技術層面的挑戰最為突出，用戶產品體驗與企業組織架構的轉型亦同樣困難。”
從技術角度來看，首先是老平臺電子電器架構的限制。車企不同平臺存在“分布式架構、域控制器架構與新區域+中央電腦架構并存”的問題，很難在老平臺上大量投入，如何更有效的管理不同軟件版本的迭代成為關鍵。
其次，隨著智能網聯車輛規模增多、座艙功能豐富程度增加，座艙網聯安全和隱私問題（如集成支付，人臉/聲紋數據采集等）也將不斷增加，網絡安全和個人數據合規風險逐漸攀升。
在用戶產品的體驗上，OTA升級與第三方應用的持續接入可能會導致不一致的產品體驗，比如用戶抱怨升級后車機卡頓，功能體驗不佳等現象，直接影響到了用戶感知。
在企業人才和組織的轉型上，目前車企亦存在顯著短板，仍缺乏大量軟件開發、優秀產品經理和AI軟件算法的人才。
在高端芯片與底層技術方面，中國智能座艙缺乏成熟的車規操作系統和中間件生態。不同OEM往往自建系統、定義接口，缺乏統一標準，造成重復開發與數據孤島。在該領域，國外芯片廠商在高端SoC、GPU、AI工具鏈仍具更多優勢。
最后，各國對數據出境、車內人機交互、用戶隱私安全、內容合規等監管仍在收緊，企業未來面臨的技術標準差異、合規成本、本土化改造、商業與政策風險將持續增加。
破局：技術攻堅與策略轉型雙軌推進
面對種種問題，標普全球汽車指出，中國市場中的相關企業應放大自身優勢、攻堅明顯短板。
從中國智能座艙生態鏈來看，顯示屏、模組、傳感器、線束、座艙域控等部件本土企業配套齊全，具有供應鏈成本，產品質量管控以及快速響應車企定制化需求等優勢；
同時，整車廠座艙開發能力較強，自主品牌和新勢力在智能座艙上不斷創新、快速迭代，推動了座艙生態應用發展；
基于安卓生態深度定制的大量座艙功能，顯著加快了開發速度。再加之中國作為全球最大的新能源市場，為生態鏈提供了快速驗證與迭代的場景。國家對智能網聯、軟件定義汽車的標準化與產業化支持，也讓更多本土企業受益；
未來2-3年，AI大模型的發展還將進一步推動座艙創新，推進車內智能體、多模態交互、生成式應用落地。
針對目前短板，標普全球汽車指出，企業需從技術攻堅與策略轉型雙軌發力，明確突破方向。
在技術攻堅層面，企業既要推動E/E架構迭代，加速從分布式向域控架構、區域架構演進，通過提升零部件集成度降低硬件復雜度，為軟件靈活迭代奠定基礎；也要搭建統一軟件體系，構建統一操作系統與中間件，形成跨平臺兼容的開發框架，提升軟件復用率以降低新應用開發成本、強化生態集成能力。同時，還需落地AI大模型應用，將生成式AI融入座艙場景，在車端有限算力下保障運行穩定性，并結合云端大模型實現車內多模交互、情感陪伴等高價值功能，此外也要強化安全隱私防護，完善座艙內支付、數據處理的安全架構，確保全流程符合法規要求。
在策略轉型層面，企業首先要創新商業模式，從“一次性硬件銷售”轉向“汽車銷售+硬件加裝+軟件服務訂閱+內容LBS服務”的組合盈利模式，提升長期收益能力；其次需深化生態合作，與芯片廠商、互聯網公司、軟件企業、內容服務商建立長期合作契約，整合各方優勢聯合創新，優先解決“卡頓、軟件bug、導航語音體驗差”等用戶痛點，以優質產品服務建立口碑、提升用戶粘性；最后還要推動組織升級，組建軟件、AI、UI/UX等跨學科團隊，同步推進研發模式轉型，適配技術與業務發展需求。
標普全球汽車認為，中國智能座艙行業正處在軟件定義汽車的關鍵變革期。對于中國相關企業而言，如何在全新周期推動產業鏈各方實現協作共贏？可以在由標普全球汽車主辦的2025 Mobility Intelligence Dialogue系列活動中找到更多答案，該系列活動將于9月9日上海、9月11日北京、9月16日廣州陸續開展，屆時將有超400多位汽車行業（含協會、主機廠、供應商）領域的領導、主管產品及市場規劃和戰略的資深代表參與會議。
